九方皋所觀察的是馬的天機，得到了馬的精華而忘掉了馬的粗相，進入了馬的內核而忘掉馬的外表。
【人民報消息】秦穆公對伯樂說：「你的年紀大了，你們家族中有可以來相馬的嗎？」 伯樂回答說：「良馬可以從形狀、容貌、筋骨看出來；至於天下之馬，好像滅絕了，好像隱沒了，好像消亡了，好像丟失了，像這樣的馬跑起來沒有塵土，沒有車轍。我的兒子都是下等人才，可以教給他們怎樣相良馬，卻不可以教給他們怎樣相天下之馬。我有一個一道挑擔予賣柴草的夥伴，叫九方皋，這個人對於相馬在我之上，請您接見他。」 穆公接見了九方皋，派他巡行求馬，三個月以後回來報告說：「已經找到了，在沙丘那兒。」 穆公問：「什麼樣的馬？」九方皋回答道：「母馬，黃色的。」 穆公派人去取這匹馬，卻是一匹公馬，純黑色的，穆公不高興，召見伯樂並對他說：「你派去找馬的人太差了，顏色、公母都不能知道，又怎麼能知道馬的好壞呢？」 伯樂長嘆了一口氣說：「竟然到了這種程度嗎？這就是他比我強千萬無數倍的原因啊！像九方皋所觀察的，是馬的天機，得到了馬的精華而忘掉了馬的粗相，進入了馬的內核而忘掉馬的外表；見到了他所要見的，沒有見到他所不要見的；看到了他所要看的，遺棄了他所不要看的。像九方皋這樣看相的人則有比相馬更寶貴的東西。」 那匹馬到了，果然是一匹天下少有的好馬。△